Bắt đầu với hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào ngày 16 tháng 6 năm 2009, các nền kinh tế mới nổi trong brics đã tìm cách thúc đẩy sự hợp tác và phát triển kinh tế giữa các thành viên của brics, Brazil, nga, ấn độ, trung quốc và nam phi và kêu gọi "một hệ thống tiền tệ quốc tế ổn định, có thể dự đoán và đa dạng hơn". Nếu 14 năm trước, brics có xu hướng biểu lộ sự ghê tởm của họ với đồng đô la và nhóm G7 được dẫn đầu bởi phương tây, thì tình hình thế giới đã thay đổi. Tại diễn đàn kinh tế quốc tế st. Petersburg năm ngoái, phó chủ tịch nhà nước nga, Alexander babakov, đã công khai kêu gọi một hệ thống tài chính mới loại bỏ sự bảo vệ của cộng đồng thế giới về vị trí đồng đô la và euro.

Kể từ đó, tham vọng kinh tế của nga đã chuyển từ lời nói sang hành động. Vào ngày 4 tháng 4, nhân dân tệ đã thay thế đồng đô la trở thành loại tiền tệ phổ biến nhất của nga, đó là sự phát triển mới nhất trong một loạt các bước tiến hóa đồng đô la của các thành viên của bric sau khi nga xâm chiếm Ukraine và sự trừng phạt của phương tây. Bốn ngày trước khi nga chuyển sang đô la, Brazil và trung quốc đã ký một hiệp định thay thế đô la mỹ bằng nhân dân tệ và real Brazil trong thương mại song phương. Đô la hóa trong khối bric không còn là vấn đề về việc có hay không, mà là khi nào.

Làm thế nào mà brics có thể chấm dứt sự thống trị của đồng đô la như một loại tiền dự trữ toàn cầu

Mặc dù việc đô la hóa dần dần của brics có thể không ảnh hưởng đến đồng đô la như các nhà chính trị nga dự đoán, nhưng brics vẫn là một thế lực hùng mạnh trong nền kinh tế toàn cầu. Khi khối brics góp phần vào GDP toàn cầu tăng lên 31.5%, hơn 30% so với G7, đối thủ cạnh tranh của phương tây, nhóm lãnh đạo phương đông đang nhận ra sức mạnh của mình trên nền kinh tế toàn cầu và đang tích cực tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của nó. Những nền kinh tế như Bangladesh, ai cập và uae đã tham gia vào ngân hàng phát triển mới của bric. Iran và các đồng minh kinh tế truyền thống của mỹ ả rập Saudi và Mexico cũng đang tìm cách tham gia, cho thấy ngay cả đối tác của mỹ cũng đang đặt câu hỏi về khả năng của mỹ trong việc trao đổi công bằng.

Khi sự hỗ trợ và ảnh hưởng gia tăng, bước tự nhiên tiếp theo trong việc bành trướng brics sẽ là tạo ra một loại tiền tệ thay thế phục vụ lợi ích kinh tế của nhóm bằng cách cạnh tranh trực tiếp với đồng đô la. Tiền tệ này đã được đề cập trong thông cáo chung của brics năm 2009, gọi là "một hệ thống tiền tệ quốc tế ổn định, có thể dự đoán và đa dạng hơn". Năm 2023, theo đại sứ nga ở bric, pavel knyadev, kế hoạch tiền tệ mới đang được tiến hành. Trong lúc tổ chức hợp tác thượng hải (SCO) họp năm 2022, knyazev tiết lộ rằng brics đang "tích cực nghiên cứu cơ chế" và "khả năng và tương lai của việc xây dựng một đồng tiền duy nhất", thêm chi tiết sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh brics ở nam phi năm nay.

Tiền tệ của brics sẽ như thế nào?

Theo lời bình luận của knyadev, "tiền tệ mới là rúp kỹ thuật số, rupee kỹ thuật số, nhân dân tệ kỹ thuật số hoặc bất cứ loại tiền tệ nào khác, miễn là nó phục vụ lợi ích chung của brics". Tiền tệ này sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố hiếm như vàng và dựa trên các giỏ tiền tệ của brics bao gồm real Brazil, rúp nga, rupee ấn độ, renminbi trung quốc và rand nam phi.

Tiền tệ của brics sẽ ảnh hưởng thế nào?

Các thành viên của bric sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ loại tiền tệ này -- nó có thể ổn định nền kinh tế bric, tăng sự tự tin của người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, và có thể làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, tiền tệ mới này sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la như thế nào.

Mặc dù hầu hết mọi người nghĩ rằng việc dần dần loại bỏ đồng đô la của khối bric sẽ dẫn đến sự suy giảm đồng đô la, sự tăng giá của RMB (USD/CNY), điều đó không nhất thiết là đúng. Không giống như tham vọng kinh tế của nhiều chính trị gia nga, họ xem việc quốc tế hóa renminbi là điềm báo trước cho sự sụp đổ của đồng đô la, và thực tế là nhân dân tệ có mối liên kết với đồng đô la. Trung quốc cần đồng đô la làm cơ sở để duy trì giá trị ổn định của nhân dân tệ ở các thị trường nước ngoài như hồng kông. Nếu nhiều nước trong khối bric sử dụng nhân dân tệ như một loại tiền tệ dự trữ, chính phủ trung quốc sẽ cần nhiều đô la dự trữ hơn để giữ giá trị của nhân dân tệ không thay đổi. Vì hai loại tiền tệ bổ sung lẫn nhau, việc sử dụng nhân dân tệ như một loại tiền tệ dự trữ sẽ không làm suy yếu đồng đô la. Và sự loại bỏ đô la của brics sẽ ảnh hưởng tương tự đến tỷ giá ngoại tệ giữa đồng đô la và đồng úc. Khi nhân dân tệ ngày càng trở thành một loại tiền tệ dự trữ, nó sẽ tăng giá, làm cho trung quốc có thêm tiền dự trữ đô la, và làm cho đồng úc có xu hướng giảm giá so với đồng đô la. Tất nhiên, giá trị giữa các loại tiền tệ sẽ được định đoạt bởi nhiều yếu tố bên ngoài khác nhau.

Đồng đô la sẽ bị lật đổ?

Nền kinh tế mỹ hiện nay vẫn có sức mạnh và quy mô cao nhất, và điều đó thúc đẩy cả thế giới tin tưởng vào đồng đô la. 60% dự trữ tiền tệ toàn cầu được giữ trong đồng đô la. Đó là tiền tệ dự trữ lớn thứ hai, euro, chỉ chiếm tương đối ít hơn 21% số tiền dự trữ ngoại tệ quốc tế. Brics hiện nay chỉ có 10% dự trữ tiền tệ toàn cầu. Đồng đô la sẽ tiếp tục thống trị trong một thời gian dài.

Ngoài ra, sự thống trị của đồng đô la trong tiền tệ dự trữ làm cho nó trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế. Hơn 70% lượng xuất khẩu không phải châu âu được đánh giá bằng đô la mỹ, làm cho nó trở thành phương tiện trao đổi thương mại phổ biến nhất thế giới. Nhân tố này đã củng cố nó thành một loại tiền tệ thống trị trong ngân hàng quốc tế. Miễn là phần lớn số tiền dự trữ tiền tệ thế giới vẫn là đô la mỹ, đô la mỹ sẽ vẫn là trung tâm trao đổi thương mại chính.

Hơn nữa, vì mỹ nhập hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn xuất khẩu, phần còn lại của thế giới giữ một lượng lớn chứng khoán và tiền mặt tại bộ tài chính mỹ. Điều đó làm cho việc chuyển sang các loại tiền tệ khác trở nên khó khăn hơn. Để vượt qua chướng ngại vật này, các quốc gia đã bắt đầu sử dụng tiền tệ của họ trong thương mại, giống như thỏa thuận gần đây giữa Brazil và trung quốc. Tuy nhiên, điều này sẽ gây ra vấn đề cho các quốc gia này bởi vì họ phải đối mặt với những giới hạn trong tiền tệ của họ. Ví dụ, một số loại tiền tệ quốc gia bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ. Những vấn đề này cũng khiến các công ty khó đặt giá chính xác hơn cho sản phẩm và dịch vụ của họ, ít cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu, loại tiền tệ này không ổn định và không phù hợp cho các giao dịch quốc tế. Ngoài ra, loại tiền tệ này cũng phải đối mặt với nhiều hạn chế hơn trong việc ra vào nước như thuế, hạn ngạch và các quy định hạn chế khác. Điều này làm cho việc tiếp cận vốn cần thiết để mở rộng trở nên khó khăn hơn cho các công ty, cản trở tài chính và thương mại.

Kết luận

Dự án tiền tệ bric rất có tiềm năng. Phù hợp với quan điểm của nga và niềm tin của bric, các nhà kinh tế học nói chung cho rằng "đô la đang đóng một vai trò quá lớn trong tài chính toàn cầu", Jim O 'neill, một nhà kinh tế học phương tây, Trong một bài báo xuất bản trên tạp chí chính sách toàn cầu, nhóm BRIC đã khuyến khích tập đoàn BRIC loại bỏ đô la và chống lại sự thống trị của đô la trong tiền tệ toàn cầu. Brics sẽ tiếp tục cố gắng tăng cường khả năng cạnh tranh trong tương lai để cuối cùng thay thế đồng đô la.

Tuy nhiên, đô la vẫn chiếm ưu thế trong thương mại và tài chính toàn cầu. Tác động đáng chú ý nhất của tiền tệ bric sẽ là sự phân chia và phân hóa đơn giản của nền kinh tế toàn cầu dọc theo con đường địa lý chính trị. Chúng ta phải xem xét liệu nhà phát hành có áp dụng chính sách hạn chế nghiêm ngặt về tiền tệ và sự ổn định của môi trường chính trị, tài chính. Sự không chắc chắn này cũng không tốt cho tiền tệ của brics. Do đó, tiền tệ của brics sẽ rất khó để thay đổi vị trí của đồng đô la ngay lúc này, thậm chí còn không đủ mạnh để tiêu diệt đồng đô la. Trong vài năm tới, nó có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh quyền lực nhất của đồng đô la, ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la.

Daniel O 'brien là một nhà văn nổi tiếng về phân tích tài chính và là giám đốc điều hành của easyMarkets APAC. Trong suốt 15 năm làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế, Daniel đã tích lũy được nhiều chuyên môn về đầu tư tài chính và quản lý, điều này cho phép ông cung cấp một môi trường an toàn, minh bạch và đáng tin cậy cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm của easyMarkets.