Các nhà môi giới FX và CFD bán lẻ NAGA Group và Capex.com đã công bố việc sáp nhập giữa hai nhóm, điều này sẽ chứng kiến các cổ đông của Capex.com trở thành chủ sở hữu đa số của công ty kết hợp.

Mặc dù việc sáp nhập dự kiến chỉ hoàn thành vào quý 2 năm 2024 (và phải tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường, đặc biệt là phê duyệt theo quy định), các hoạt động kết hợp của NAGA-Capex.com thể hiện doanh thu tổng hợp khoảng 90 triệu USD (trong đó có 40 triệu USD là do cho Capex.com và khoảng 50 triệu USD cho NAGA) và EBITDA khoảng 6,5 triệu USD trong năm tài chính này.

Capex.com và các cổ đông của nó sẽ đầu tư tổng cộng 15 triệu USD vào vốn chủ sở hữu vào việc hợp nhất kinh doanh, mang lại một số tiền mặt mới vào NAGA được giao dịch công khai, vốn đã phải vật lộn trong năm nay để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ nợ của mình sau khoản lỗ nặng nề vào năm 2022, vốn đã giảm trong năm nay. nửa đầu năm 2023.

Sự kết hợp sẽ được thực hiện thông qua Sáp nhập ngược giữa NAGA Group AG (ETR:N4G) được giao dịch công khai và Key Way Group Ltd do tư nhân nắm giữ, vận hành thương hiệu Capex.com. Tập đoàn NAGA sẽ phát hành khoảng 170 triệu cổ phiếu mới của Tập đoàn NAGA cho các cổ đông của Key Way Group, sao cho các cổ đông của Key West / Capex.com sẽ sở hữu khoảng 75% cổ phần của công ty giao dịch công khai, kết hợp . Số lượng cổ phiếu mới chính xác và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng sẽ được xác định trên cơ sở báo cáo định giá của một công ty kiểm toán quốc tế.

Các bên cũng đã đồng ý rằng đối tác quản lý của Key Way Group, Octavian Patrascu, sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của NAGA Group AG. Cơ cấu giao dịch cũng bao gồm việc phát hành quyền chọn cổ phiếu theo kế hoạch lên tới 20% số vốn cổ phần tăng thêm.

Việc sáp nhập sẽ đi kèm với việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không lãi suất (không lãi suất) với thời hạn 12 tháng và tổng khối lượng phát hành lên tới 8,2 triệu EUR, sẽ được chào bán cho các cổ đông để đăng ký. Ưu đãi đăng ký trái phiếu chuyển đổi dự kiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2023. Các cổ đông lớn của NAGA Group AG sẽ từ bỏ quyền đăng ký của họ để ủng hộ các cổ đông cá nhân của Key Way Group và sau này (tức là cá nhân Octavian Patrascu) dự định đăng ký trái phiếu chuyển đổi. trái phiếu có khối lượng tương đương 9 triệu USD nếu quyền đăng ký không được thực hiện.