Rủi ro địa chính trị gần đây lan rộng, chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu một lần nữa đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Nhiều nhà cung cấp hóa chất của Nhật Bản đã phát cảnh báo cho các nhà sản xuất chip hạ nguồn, nguồn cung nguyên liệu dung môi quang khắc then chốt xuất hiện dấu hiệu gián đoạn, các gã khổng lồ lưu trữ như Samsung Electronics và SK Hynix đều nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Theo tin nội bộ ngành, thông báo về việc cắt nguồn cung được truyền đi vào cuối tháng 4, các doanh nghiệp liên quan dự kiến sẽ chính thức giải thích tình hình cho khách hàng trong thời gian tới, thị trường phổ biến lo ngại hiệu ứng thiếu hụt này sẽ tiếp tục lan rộng sang các khâu thượng và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp.

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng lần này có thể truy ngược về sự đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng do căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang. Nhật Bản là quốc gia sản xuất lớn về vật liệu bán dẫn, việc nhập khẩu naphtha khoảng 40% phụ thuộc vào khu vực Trung Đông. Khi vận chuyển qua eo biển Hormuz bị cản trở, giá naphtha từ khoảng 600 USD/tấn trước khi phong tỏa đã tăng vọt lên 1.190 USD, mức tăng gần gấp đôi. Naphtha là nguyên liệu then chốt để sản xuất các hóa chất cơ bản như ethylene, propylene, nguồn cung căng thẳng trực tiếp dẫn đến các nhà máy nhiệt phân của Nhật Bản buộc phải giảm sản lượng, từ đó thu hẹp đầu ra của propylene và propylene oxide. Do hai loại dung môi cốt lõi PGME và PGMEA chính là được chế tạo từ propylene oxide, biến động năng lượng thượng nguồn truyền tải qua chuỗi hóa chất, cuối cùng đã gây ra khủng hoảng nguồn cung vật liệu quang khắc bán dẫn.

Áp lực chi phí đang nhanh chóng chuyển dịch xuống hạ nguồn. Hiện tại giá thị trường PGMEA đã tăng khoảng 50%, các ông trùm hóa chất đa quốc gia như DuPont, Dow và LG Chemical đã lần lượt phát hành thông báo tăng giá. Các nhà cung cấp chất pha loãng trong nước Hàn Quốc như Dongjin Semiconductor, Dongwoo Fine-Chem cũng dự định tăng giá khoảng 20% cho sản phẩm giao hàng tháng 4 để chuyển dịch chi phí. Đối với các nhà sản xuất chip, việc tìm kiếm giải pháp thay thế trong ngắn hạn cực kỳ khó khăn. Nhà cung cấp Nhật Bản dù đang đánh giá khả năng mua nguyên liệu thay thế từ Trung Quốc hay Hàn Quốc, nhưng phải trải qua quy trình chứng nhận thay đổi quy trình nghiêm ngặt. Hóa chất quang khắc thuộc loại có công thức, quy trình xác minh phức tạp, thường mất khoảng một năm để hoàn thành xác minh lại và chuyển đổi, điều này có nghĩa là trong ngắn hạn giới công nghiệp khó có thể tìm ra giải pháp nhanh chóng.

Đối mặt với tính không chắc chắn của chuỗi cung ứng bên ngoài, các doanh nghiệp liên quan trong nước đang đẩy nhanh tiến độ đột phá công nghệ và thay thế bằng sản phẩm nội địa. Tập đoàn Shengquan đã đạt được sản xuất hàng loạt về nhựa phenol dùng cho quang khắc tuyến G và tuyến I, đồng thời tung ra nhiều sản phẩm keo quang khắc dùng cho đóng gói chip. Công ty Bát Tỷ Thời Không thì đã xây dựng dây chuyền sản xuất nhựa keo quang khắc KrF bán dẫn quy mô trăm tấn đầu tiên trong nước, hoàn thành chứng nhận cho nhiều khách hàng. Công ty Tongcheng New Materials thông qua công ty con bao phủ toàn quy trình từ quang khắc đến đóng gói, đạt được sản xuất hàng loạt cho dòng nhựa PHS. Mặc dù chấn động do xung đột địa chính trị quốc tế vẫn còn kéo dài, các khâu trong chuỗi công nghiệp chịu áp lực rõ rệt, nhưng tiến bộ của doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực vật liệu then chốt đã cung cấp khả năng mới để giảm thiểu rủi ro nguồn cung trong tương lai.