Thị trường tài chính toàn cầu trải qua sự đảo ngược đáng kể vào thứ Hai, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này tại Thụy Sĩ. Các quan chức cấp cao của chính phủ tiết lộ hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ dưới hình thức điện tử vào Chủ Nhật, tin tức này nhanh chóng thúc đẩy tâm lý rủi ro trên thị trường. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh toàn diện, chỉ số Dow Jones trong phiên cập mức cao lịch sử mới, chỉ số Nasdaq tăng vọt 3%. Giá dầu quốc tế giảm mạnh gần 6%, dầu thô WTI từng跌破 mức 80 USD. Đồng USD giảm trên toàn tuyến, vàng tăng mạnh hơn 3%, Bitcoin cũng vượt mốc 67.000 USD. Tâm điểm thị trường随即 chuyển sang các quyết định của ngân hàng trung ương dày đặc trong tuần này, đặc biệt là cuộc họp chính sách đầu tiên của Chủ tịch Fed mới ông Wash.

Ông Trump vào tối Chủ Nhật trên mạng xã hội cho biết thỏa thuận đã hoàn tất, nội dung bao gồm việc thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán trong tương lai và yêu cầu Iran phải có hành động về chương trình hạt nhân thì mới có thể nhận được lợi ích kinh tế. Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa trên biển đối với các cảng và tuyến đường liên quan của Iran, phía Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron vào thứ Hai xác nhận eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn vào thứ Sáu, văn bản thỏa thuận sẽ được công bố sau đó. Ông nhấn mạnh sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước khi Iran thực hiện nghĩa vụ, đồng thời bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với Iran và thực hiện giám sát mạnh mẽ, khẳng định Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Phó Tổng thống Mỹ Vance dự kiến eo biển Hormuz sẽ mở cửa miễn phí qua lại trong dài hạn, tuy nhiên truyền thông Iran cho biết arrangement miễn phí có thể chỉ kéo dài 60 ngày, sau đó sẽ do Iran và Oman cùng quản lý, hai bên tồn tại sự khác biệt trong hiểu biết về chi tiết.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào thứ Hai mở đầu tuần giao dịch rút ngắn, tâm lý rủi ro trên thị trường ấm lên đáng kể, cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng dẫn dắt thị trường. Cổ phiếu SpaceX tăng hơn 10%, tiếp tục đà tăng mạnh từ ngày đầu niêm yết. Các chiến lược gia thị trường chỉ ra rằng hiệu suất giao dịch của cổ phiếu này trật tự hơn预期, không giống như sự đầu cơ điên cuồng ngắn hạn điển hình, mà giống như việc các nhà đầu tư đưa vào danh mục và nắm giữ dài hạn. Thỏa thuận Mỹ-Iran giảm bớt cú sốc cung ứng năng lượng, cũng làm giảm lo ngại của thị trường về lạm phát tăng trở lại. Nhà đầu tư cho rằng nếu giá dầu tiếp tục giảm, sự cần thiết của việc Fed tăng lãi suất thêm sẽ giảm đáng kể, đây trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy chứng khoán tăng.

Thị trường dầu trở thành một trong những tài sản biến động mạnh nhất vào thứ Hai, cùng với việc ông Trump tuyên bố ủy quyền mở lại eo biển Hormuz, giá dầu quốc tế giảm mạnh. Ông Trump trên mạng xã hội viết hãy để dầu lưu chuyển, tuy nhiên ngành vận tải biển vẫn thận trọng. Tổ chức thương mại vận tải toàn cầu cảnh báo rằng các tuyên bố về thỏa thuận của hai bên hiện vẫn chưa đủ rõ ràng, chưa đủ để xác nhận an toàn航线 và thời gian cụ thể, rủi ro mìn tại eo biển Hormuz vẫn là mối lo ngại chính. Thị trường普遍认为 mặc dù giá dầu thô giảm nhanh, nhưng giá các sản phẩm lọc hóa dầu có thể cần thời gian dài hơn mới phản ánh tác động giảm của dầu thô.

Đồng USD vào thứ Hai普遍 chịu áp lực, cùng với việc Mỹ-Iran đạt thỏa thuận sơ bộ, giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, tâm lý rủi ro cải thiện, nhu cầu避险 của USD giảm. Chỉ số USD giảm xuống mức thấp 99,39, Euro và Bảng Anh so với USD tăng lên mức cao giai đoạn. Các chiến lược gia ngoại hối cho biết thị trường sẵn sàng tin vào thỏa thuận này, vì không chỉ phía Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận mà phía Iran cũng xác nhận tồn tại đồng thuận khuôn khổ. Tuy nhiên,也有 giám đốc nghiên cứu vĩ mô cảnh báo rằng thị trường vẫn có thể thận trọng trong việc định giá thêm về thỏa thuận hòa bình, vì chi tiết vấn đề hạt nhân chưa được tiết lộ hoàn toàn, nếu vài ngày tới xuất hiện sắp xếp thỏa thuận hạt nhân rõ ràng hơn, thị trường mới có thể định giá tích cực hơn cho tâm lý lạc quan.

Vàng vào thứ Hai phục hồi mạnh, vàng giao ngay tăng hơn 3%, là mức cao nhất ít nhất kể từ ngày 5 tháng 6. Bề ngoài thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran làm suy yếu nhu cầu避险, lẽ ra nên gây áp lực lên vàng, nhưng logic cốt lõi của đợt tăng giá này không phải là避险 truyền thống mà là định giá lại kỳ vọng lãi suất. Trong thời kỳ chiến tranh giá dầu tăng vọt đẩy kỳ vọng lạm phát lên, thị trường từng lo ngại Fed có thể tăng lãi suất trở lại trong năm, từ đó gây áp lực lên tài sản không sinh lãi là vàng. Cùng với kỳ vọng eo biển Hormuz mở cửa tăng升温, giá dầu giảm nhanh, lo ngại của thị trường về lạm phát mất kiểm soát trở lại được xoa dịu, các giao dịch viên do đó hạ kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt giảm, thúc đẩy vàng phục hồi mạnh. Chiến lược gia trưởng thị trường tương lai cho biết thị trường vàng đang tiêu hóa và loại bỏ rủi ro xung đột, tin tức thỏa thuận hòa bình đã hạ thấp lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và giá dầu,而这些 chính là áp lực xuyên tài sản chính mà vàng phải đối mặt trước đây. Thị trường hiện chuyển sự chú ý sang cuộc họp chính sách của Fed trong tuần này, đây sẽ là lần đầu tiên ông Wash chủ trì cuộc họp với tư cách Chủ tịch Fed, diễn biến tiếp theo của vàng sẽ phụ thuộc vào phát biểu của ông Wash về lộ trình lãi suất, áp lực lạm phát và triển vọng kinh tế.

Thị trường tiền mã hóa đồng loạt tăng cường, Bitcoin vào thứ Hai từng突破 mức cao 67.000 USD, mức tăng khoảng 4%. Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran thúc đẩy tài sản rủi ro phục hồi toàn diện,带动 thị trường加密 thoát khỏi tác động xung đột địa chính trị trước đó. Các giao dịch viên cho rằng Bitcoin sau khi giữ vững mốc 60.000 USD, dấu hiệu nhu cầu thị trường xuất hiện phục hồi, dữ liệu trên chuỗi cũng cho thấy điểm số xu hướng tích lũy của nhiều nhóm ví tăng trở lại,表明 các nhà đầu tư đang hấp thụ nguồn cung ở mức thấp. Tuy nhiên thị trường vẫn tồn tại分歧 về việc Bitcoin liệu đã hình thành đáy đáng tin cậy hay chưa, một số giao dịch viên cho rằng đợt phục hồi hiện tại vẫn có thể đối mặt với việc quét thanh khoản chu kỳ thời gian thấp, giá trên mức 67.000 USD có thể gặp kháng cự ngắn hạn. Các nhà phân tích chỉ ra rằng do thanh khoản sổ lệnh vẫn mỏng, biến động giá lên xuống của Bitcoin đều có thể被 phóng đại, nếu tâm lý rủi ro tiếp tục cải thiện và Fed phát đi tín hiệu tương đối ôn hòa, Bitcoin hy vọng sẽ tiếp tục kiểm tra các vùng thanh khoản cao hơn.