Chính phủ Hàn Quốc gần đây chính thức công bố chiến lược phát triển bán dẫn trí tuệ nhân tạo cấp quốc gia, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về chip bộ nhớ. Là hai doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chip bộ nhớ toàn cầu, Samsung Electronics và SK Hynix đã xác định sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 2.000 nghìn tỷ won Hàn Quốc vào thị trường nội địa trong thập kỷ tới, tương đương khoảng 1,3 nghìn tỷ USD. Khoản đầu tư khổng lồ này sẽ tập trung vào bộ nhớ băng thông rộng, sản xuất wafer tiên tiến và cơ sở hạ tầng điện toán AI, nhằm mở rộng năng lực sản xuất lưu trữ thượng nguồn, định hình lại cục diện cạnh tranh của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Kế hoạch đầu tư này được đưa vào phạm vi điều phối tổng thể của chiến lược công nghiệp quốc gia Hàn Quốc, trong đó bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu AI lớn được liệt kê là ba trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia. Mục tiêu cốt lõi là tăng gấp đôi năng lực sản xuất DRAM trong vòng 5 năm, qua đó củng cố vị thế độc quyền của Hàn Quốc trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông rộng phục vụ AI. Phân bổ vốn nghiêng về các lĩnh vực cần thiết cho điện toán, trong đó khoảng 800 nghìn tỷ won sẽ được sử dụng để xây mới nhiều nhà máy wafer tiên tiến tại khu vực Gwangju và Yongin, nhằm tăng năng lực sản xuất hàng loạt cho chip lưu trữ thế hệ tiếp theo.另有 81 nghìn tỷ won được bố trí cho dây chuyền đóng gói tiên tiến HBM tại khu vực Chungcheong, để khắc phục điểm yếu trong khâu đóng gói chip AI. Số tiền còn lại sẽ được đầu tư toàn diện vào xây dựng các trung tâm điện toán thông minh quy mô lớn trong nước,配套 hoàn thiện các hạ tầng công nghiệp như điện, nước và đất đai. Chính phủ cam kết cung cấp hỗ trợ chính sách toàn diện, đảm bảo tiến độ xây dựng nhà máy wafer được tăng tốc đáng kể, dự kiến đưa vào hoạt động sớm hơn 7 đến 12 năm.

Ở cấp độ doanh nghiệp, Tập đoàn Samsung công bố kế hoạch đầu tư toàn diện, trong đó phần lớn vốn tập trung sâu vào lĩnh vực bán dẫn, chọn Gwangju làm cơ sở sản xuất wafer mới, quy hoạch xây dựng nhiều nhà máy wafer hiện đại, đồng thời nâng cấp cụm công nghiệp trưởng thành tại Yongin và Pyeongtaek, tập trung攻坚 các chip lưu trữ cần thiết cho máy chủ AI. Tập đoàn SK cũng đồng thời đưa ra khoản đầu tư đồng bộ cấp trăm tỷ won, đẩy nhanh việc triển khai cụm bán dẫn Yongin, thúc đẩy sớm nghiên cứu phát triển công nghệ lưu trữ thế hệ tiếp theo. Cả hai doanh nghiệp đều khóa chặt việc mở rộng năng lực sản xuất lưu trữ cao cấp, trực tiếp đối mặt với áp lực cạnh tranh kép từ sản xuất chip logic và chính sách công nghiệp hải ngoại.

Các tổ chức tài chính quốc tế đã nhanh chóng đưa ra nhận định, cho rằng kế hoạch này sẽ trực tiếp thúc đẩy chip bộ nhớ toàn cầu bước vào chu kỳ tăng cả về lượng và giá. Kết hợp với xu hướng các nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu tập trung tăng giá gần đây, mức tăng của chip công suất và tụ gốm nhiều lớp là rõ rệt, các doanh nghiệp下游 như máy chủ, điện tử tiêu dùng và xe điện sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí tăng. Về khía cạnh địa chính trị, xét thấy Mỹ trước đây đang tiến hành rà soát lại trợ cấp hải ngoại cho Đạo luật Chip, triển vọng trợ cấp cho các nhà máy xây dựng tại Mỹ của Samsung và SK Hynix tồn tại sự không chắc chắn, việc tăng cường năng lực sản xuất trong nước cũng trở thành kế hoạch bố trí then chốt của các doanh nghiệp Hàn Quốc để phòng ngừa rủi ro chính sách hải ngoại.

Phân tích ngành chỉ ra, quy mô đầu tư dài hạn này của Hàn Quốc là lớn nhất, là kế hoạch đầu tư tư nhân về bán dẫn của một quốc gia đơn lẻ lớn nhất toàn cầu từ trước đến nay. Ngắn hạn sẽ kéo dài sự thịnh vượng của chuỗi công nghiệp thiết bị và vật liệu bán dẫn Nhật Bản-Hàn Quốc, trung và dài hạn sẽ làm gia tăng sự phân hóa trong lĩnh vực chip toàn cầu. Quyền lực thị trường của doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực lưu trữ sẽ được củng cố thêm, điều này sẽ buộc Mỹ, Trung Quốc, EU tăng tốc xây dựng độc lập chuỗi công nghiệp điện toán lưu trữ trong nước, cuộc chơi khu vực hóa của chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu sẽ đón nhận giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.