Được thúc đẩy bởi sự mở rộng quy mô lớn của các trung tâm dữ liệu và quá trình điện khí hóa toàn xã hội đang tăng tốc, nhu cầu điện toàn cầu đang trải qua mức tăng trưởng chưa từng có, điều này trực tiếp làm bùng nổ thị trường tua-bin khí. Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của các tổ chức, lượng đơn đặt hàng tua-bin khí toàn cầu trong quý 2 năm nay đạt khoảng 38 GW, không chỉ tăng mạnh 29% so với quý 1 mà mức tăng trưởng theo năm còn lên tới 71%, lập tức phá vỡ kỷ lục lịch sử. Trong làn sóng mua sắm này, thị trường Mỹ thể hiện đặc biệt ấn tượng khi chiếm gần một nửa thị phần đơn đặt hàng.

Phát điện bằng khí đốt tự nhiên, với lượng phát thải carbon thấp hơn so với than đá và đặc tính đầu ra ổn định hơn so với các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời, đang trở thành lực lượng nòng cốt lấp đầy khoảng thiếu hụt điện mới. Tuy nhiên, sự tăng trưởng bùng nổ của nhu cầu cũng nhanh chóng phá vỡ cân bằng cung cầu, một số khu vực ở Đông Nam Á thậm chí đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt thiết bị, hạn chế nghiêm trọng việc triển khai công suất mới. Tình trạng cung không đủ cầu phản ánh trực tiếp qua giá cả, các tổ chức dự báo giá bán của tua-bin khí chu trình hỗn hợp được giao vào năm 2031 sẽ gấp ba lần năm ngoái. Công ty Cổ phần Jereh cũng xác nhận trong các cuộc khảo sát tổ chức gần đây rằng giá bán của máy phát điện tua-bin khí đã tăng đáng kể.

Xét về cục diện cạnh tranh thị trường, các ông lớn trong ngành vẫn nắm giữ chặt chẽ các nguồn lực cốt lõi. Trong bảng xếp hạng đơn đặt hàng quý 2, Siemens Energy dẫn đầu với thành tích khoảng 12,5 GW, GE Vernova bám sát với 11,3 GW, và Mitsubishi Power đứng thứ ba với 5,3 GW. Mặc dù lượng đơn đặt hàng liên tục lập kỷ lục mới, nhưng nút thắt cổ chai về năng lực sản xuất đã trở thành điểm yếu không thể tránh khỏi của toàn ngành. Lấy GE Vernova làm ví dụ, đơn đặt hàng tồn đọng của mảng điện vào cuối quý 2 lên tới 111,6 tỷ USD, thời gian bao phủ đơn hàng tiếp tục kéo dài từ 4,91 năm trong quý 1 lên 5,31 năm. Đồng thời, đơn đặt hàng tua-bin khí mới ký tăng vọt 137% so với cùng kỳ, trong khi lượng giao hàng thực tế lại giảm so với quý trước, khoảng cách giữa đơn ký mới và giao hàng ngày càng nới rộng.

Thiết bị phát điện, với tư cách là lĩnh vực sản xuất cao cấp có chuỗi dài và thâm dụng vốn, có rất ít nhà cung cấp toàn cầu cho các bộ phận chịu nhiệt độ cao cốt lõi như rô-to, buồng đốt. Chu kỳ mở rộng sản xuất kéo dài và quy trình xác minh khắt khe đối với những người mới tham gia khiến công suất khó có thể giải phóng nhanh chóng trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đơn đặt hàng liên tục tồn đọng và việc giao hàng bị hạn chế, giới chuyên môn nhìn chung cho rằng năm 2026 không phải là đỉnh điểm về tốc độ tăng trưởng của ngành, ngành công nghiệp tua-bin khí vẫn đang trong đà tăng tốc đi lên.